迈博体育app最新版下载同为新能源行业为何光伏却比风力发电和新能源汽车表现好很多？2022年1月份全国新增光伏装机7GW＋，同比＋200％＋，分布式4．5GW＋，同比＋250％＋，集中式2．5GW＋，同比＋150％。
如果按照年化数据来看，那么全年装机有望达到80GW以上，分布式装机则会来到50GW以上，要知道1月份虽然数据历史上算比较好的，但并不是全年最旺的月份，所以这个数据毫无疑问是非常超预期的。
我们都知道，去年12月因为抢装潮的因素，光伏并网规模大超预期，但其实里面有很多项目是没有真正完工的，还有大量要补齐的地方，很多收尾工作就推迟到了今年1月份，这是1月份超预期的重要原因。
第二，也是最重要的，光伏组件价格下降带来的装机量需求提升。2021年底至今，光伏组件价格下降了1－2毛／W，现在成交价在1．85－1．95。硅料价格也从260元／kg回落至220元／kg。这个价格已经让大型地面电装有了不错的收益了，尤其是胡焕庸线以南（包括河南、河北、华北平原、华南平原等区域），预计资本金收益率可以达到8％以上。分布式项目收益率就更好了，预计资本金收益率可以达到10％以上，甚至很多地区收益率12％－13％ 迈博体育app最新版下载。
正是如此，近期光伏板块的走势才比较强势，里面一些具体的标的，比如光伏组件、TOPCON相关的品种更是表现生猛，有的已经反弹超过30％了。
可以说光伏去1月份装机量的超预期对于新能源行业来说，尤其是对于光伏行业来说是一个大利好，至少在相当程度上扭转了市场对于今年光伏，尤其是新能源行业的悲观预期，至少表明2022年光伏行业还是有很多值得期待的方向的。
从去年12月份至今，特别是过完年那段时间，市场整体非常悲观，新能源板块砸的很凶，市场对2022年的新能源行业预期非常悲观，很多都认为行业逻辑出问题了。
那段时间leo一直跟大家强调说：新能源行业基本面没有任何问题，之所以杀的比较凶，无非是去年市场预期拉的太满，导致估值过高，今年因为市场环境原因，杀估值而已。
就像医疗行业，为什么从去年年中以来砸的那么凶？除了杀估值外，它还杀逻辑，集采让市场整体对医疗行业的认知都发生了变化，由原来的超级赛道变成了一般赛道，而且更惨的是，集采在医疗行业各个细分赛道都确实呈现出了比较大的威力，大幅度降价的集采价格，让企业左右为难，很多公司的业绩也证实了暴利时代过去了。
对于很多医疗企业来说，只剩下转型和出海的路可走了，前景的不明朗，让很多投资者都抛弃了这个赛道，行业就走成了杀完估值，再杀逻辑，最后杀业绩的三杀，赛道才会显得那么凄惨。
光伏1月份的装机量超预期，虽然有去年抢装潮留下的尾巴因素，但在本来就不是旺季的情况下，超预期，尤其上游硅料和硅片依然有降价预期的情况下，还是让人对今年的装机量有了比较大的信心，至少行业的成长性预期暂时不会被证伪。
事实上，新能源行业中，尤其是光伏和新能源汽车两个，leo 个人更看好光伏一些，毕竟从上游来说，硅料和硅料的降价预期比碳酸锂的降价预期高太多了。
碳酸锂虽然市场都在看跌，但它价格却依然一路上行，现在电池级的碳酸锂价格都快飙到50万／吨了，连宁王都快受不了了，甚至老板曾毓群都在喊话国家要保障锂矿资源的供应安全了。
在日益飙升的碳酸锂价格之下，整个产业链确实都承受比较大的压力，最终也只能向下游消费者转移，但另一方面新能源购车补贴又退坡，所以近期很多整车厂商都提价了，这对于销量的抑制程度如何，还是值得关注的。
加上去年新能源汽车的整体炒作幅度也比光伏行业更猛一些，预期拉的更满，今年想要赶上市场的预期就更不容易了，反而容易一旦稍有不及预期，就会杀跌。光伏在这方面会好一些，而且装机量超越去年的预期可能性也是挺大的。
另外，我们都知道，资金要做多一个方向的时候，是需要一些理由的，在这方面，光伏比新能源汽车也好一些。今年有望是TOPCON和HJT技术元年，而且从一些公司的一些公告披露看，进展还是挺不错的，是有炒作的点的。
对了，其实今年光伏行业还有一个突发利好的，就是近期的地缘冲突，欧洲的能源很大程度上依赖于俄罗斯的天然气和石油，现在这种情况下去，欧洲面临的能源安全问题越发严峻，那么加快新能源对传统能源的替代就是迫在眉睫的事情。
新能源汽车今年比较大的看点是4680大圆柱电池，但即使特斯拉今年的产能依然比较低，而且技术上真不算有太高的提升，资金会如何炒作存在不确定性。
其他的，800V高压充电和激光雷达，也有可能是炒作的点，但从行业的进展来看，总体依然偏缓慢，炒作空间可能也会比较有限。
